Retirante

(1962)

1. Povo petroleiro (02:04)

2. Coça, coça, lacerdinha (02:14)

3. Serenata de teleco-teco (02:25)

4. Maria tristeza (02:25)

5. Vontade de amar (01:26)

6. Meu luar, minhas canções (03:33)

7. Decisão (Amor de carnaval) (03:00)

8. Vem, colombina (02:32)

9. Procissão (02:28)

10. Roda (02:52)

11. Iemanjá (02:10)

12. Ensaio geral (02:36)

13. Minha senhora (03:31)

14. Felicidade vem depois (Se você disser) (01:19)

15. Me diga, moço (01:06)

16. Rancho da Rosa Encarnada (01:47)

17. Vento de maio (01:47)

18. Ensaio geral (02:01)

19. Rancho da Boa Vinda (02:21)

20. Serenata de teleco-teco (02:07)

21. Meu choro pra você (02:13)

22. Beira-mar (03:34)

23. Zabelê (02:41)

24. Minha senhora (01:52)

25. Ninguém dá o que não tem (01:58)

26. Decisão (Amor de carnaval ) (01:48)

27. Antigamente (01:36)

28. Maria (Me perdoe, Maria) (01:39)

29. Iemanjá (Reprise) (02:18)

30. A última coisa bonita (01:22)

31. Retirante (01:19)

32. Cantiga (01:19)